Crédito Estruturado

Excelência em Estruturação de Operações de Mercado de Capitais.

Desde 2008, a Octante Capital atua como referência na criação e execução de estruturas voltadas à captação de recursos por meio do mercado de capitais.

Fomos pioneiros na primeira emissão pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) sob a Instrução CVM 400, consolidando uma trajetória de inovação e solidez.

Com equipe experiente e atuação independente, desenvolvemos operações sob medida para empresas de diversos setores, conectando originação, estruturação e distribuição de instrumentos de crédito — como CRAs, CRIs e FIDCs — a investidores institucionais e qualificados.

Registrada na CVM e aderente aos códigos de autorregulação da ANBIMA e da ABSIA, a Octante segue os mais altos padrões técnicos, éticos e regulatórios, oferecendo soluções de financiamento eficientes, seguras e alinhadas às melhores práticas do mercado.

CRA

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    issuance
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CRA

Agribusiness Receivables Certificate.

More commonly known by the acronym CRA, the Agribusiness Receivables Certificate is a security leveraged by agribusiness credit rights, created by the Brazilian government to promote funding in the sector. Issued by securitization companies and sold to investors in the capital markets, Octante was the first company to develop this modality in Brazil.

CRA

FIDC

Mais conhecido pela sigla FIDC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um veículo que investe em recebíveis originados por empresas, transformando fluxos futuros em capital imediato e ampliando o acesso ao mercado de capitais.

Diferentemente de emissões pontuais, como CRA, CRI ou debêntures, os FIDCs — assim como os FIAGROs — permitem a aquisição recorrente de direitos creditórios, viabilizando estruturas que acompanham a geração contínua de recebíveis ao longo do tempo.

Com atuação agnóstica em relação a setores, a Octante estrutura veículos baseados em recebíveis para empresas de diferentes segmentos, conectando empresas e investidores por meio de soluções eficientes de funding.

Por que

CRI

O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um título emitido por securitizadoras e lastreado exclusivamente em créditos do setor imobiliário, amplamente utilizado como alternativa de financiamento para obras, construtoras e incorporadoras, por exemplo, no mercado de capitais.

A estrutura permite transformar fluxos futuros em recursos imediatos, conectando empresas e projetos do setor a investidores. Com experiência na estruturação de CRIs, a Octante atua no desenvolvimento de operações que viabilizam o acesso de empresas ao mercado de capitais.

CRA

CR / Debênture Securitizada / Notas Comerciais

Certificados de Recebíveis, debêntures securitizadas e notas comerciais são instrumentos utilizados para estruturar operações de crédito no mercado de capitais. Diferentemente de títulos incentivados, não estão vinculados a setores específicos, permitindo viabilizar operações para empresas de diversos segmentos da economia.

Essas estruturas possibilitam transformar fluxos financeiros ou obrigações corporativas em instrumentos distribuídos a investidores, ampliando as alternativas de funding das companhias. A Octante atua na estruturação dessas operações, desenvolvendo soluções que conectam empresas de diversos setores a investidores no mercado de capitais.

Por que

Advantages of Receivables Certificates

Issuing securities in the capital markets is an extremely advantageous alternative funding instrument. Key advantages include:

  • 1
    Protection from potentially risky loans;
  • 2
    Alternative and more stable investment vehicle;
  • 3
    Reduces default risk and other credit risks;
  • 4
    Improvement of financial indexes;
  • 5
    Off-balance structures;
  • 6
    Larger and more attractive deals.

Full Solutions in Capital Markets.

Análise

Analysis

Industry immersion, financial modeling, pilot fishing and bid.

Estruturação

Structuring

Negotiation and hiring of players, definition of terms and conditions, management of documentation and due diligence.

Distribuição

Sales

Access to sophisticate investors within the Capital Markets, through private channel clustered by strategy of investment.

Administração/Gestão

Management

Full administration of the post-issuance fiduciary regime. Credit verifications, collaterals and (escrow) accounts controls.