DADOS DA OFERTA


Data de Emissão: 20/07/2016 Volume Total da Emissão: R$141.331.000 Rating da Operação: Aaa.Br (sf) Moody's Patrocinador/Garantidor da operação: Nufarm Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA. Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A. Seguradora de Crédito: AIG Insurance Company of Canada




1º SÉRIE - Sênior


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Instrução CVM 400 Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1I2 Código IF: CRA01600016




2º SÉRIE - Mezanino I


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN:BROCTSCRA1J0 Código IF: CRA0160001D




3º SÉRIE - Subordinado I


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1K8 Código IF: CRA0160001E




4º SÉRIE - Mezanino II


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1L6 Código IF: CRA01600019




5º SÉRIE - Subordinado II


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1M4 Código IF: CRA0160001A




6º SÉRIE - Mezanino III


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1N2 Código IF: CRA0160001B




7º SÉRIE - Subordinado III


Data de vencimento: 30/05/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1P7 Código IF: CRA0160001C





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