TERMO DE SECURITIZAÇÃO
PROSPECTO PRELIMINAR
PROSPECTO DEFINITIVO
AVISO AO MERCADO
ANÚNCIO DE INÍCIO
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
COMUNICADO AO MERCADO

DADOS DA OFERTA


Data de Emissão: 22/12/2014 Volume Total da Emissão: R$71.000.000 Rating da Operação: brAAA (sf) S&P Patrocinador/Garantidor da operação: Nufarm Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA. Coordenador Líder: Banco BNP Paribas Brasil S.A Seguradora de Crédito: Crédito y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A.




30º SÉRIE - Sênior


Data de vencimento: 31/05/2016 Tipo de oferta: Instrução CVM 476 Taxa de Remuneração: 13,95% ao ano - 14,78% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA0T1 Código IF: CRA01400010




31º SÉRIE - Mezanino


Data de vencimento: 31/08/2016 Tipo de oferta: Instrução CVM 476 Taxa de Remuneração: 18,44% ao ano - 19,30% ao ano Código ISIN: BROCTSCRAOU9 Código IF: CRA01400011




32º SÉRIE - Subordinado


Data de vencimento: 31/08/2016 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 15,07% ao ano - 15,90% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA0V7 Código IF: n/a