DADOS DA OFERTA


Data de Emissão: 20/12/2016 Volume Total da Emissão: R$114.400.000 Rating da Operação: Aaa.Br (sf) Moody's Patrocinador/Garantidor da operação: Syngenta Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA. Coordenador Líder: Banco Citibank S.A. Seguradora de Crédito: AIG Insursance Company of Canada




1º SÉRIE - Sênior


Data de vencimento: 30/06/2019 Tipo de oferta: Instrução CVM 476 Taxa de Remuneração: 96,5% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA200 Código IF: CRA0160002A




2º SÉRIE - Mezanino I


Data de vencimento: 30/06/2019 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 96,5% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA218 Código IF: CRA0160002H




3º SÉRIE - Subordinado I


Data de vencimento: 30/06/2019 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 96,5% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA226 Código IF: CRA0160002I




4º SÉRIE - Mezanino I


Data de vencimento: 30/06/2019 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 96,5% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA234 Código IF: CRA0160002J




5º SÉRIE - Subordinado II


Data de vencimento: 30/06/2019 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 96,5% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA242 Código IF: CRA0160002K





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