DADOS DA OFERTA


Data de Emissão: 15/12/2016 Volume Total da Emissão: R$258.118.000 Rating da Operação: Aaa.Br (sf) Moody's Patrocinador/Garantidor da operação: Bayer Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA. Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A. Seguradora de Crédito: AIG Europe Limited




1º SÉRIE - Sênior


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Instrução CVM 400 Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1T9 Código IF: CRA01600026




2º SÉRIE - Mezanino I


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1U7 Código IF: CRA0160002B




3º SÉRIE - Subordinado I


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1V5 Código IF: CRA0160002C




4º SÉRIE - Mezanino II


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1W3 Código IF: CRA0160002D




5º SÉRIE - Subordinado II


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1X1 Código IF: CRA0160002E




6º SÉRIE - Mezanino III


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1Y9 Código IF: CRA0160002F




7º SÉRIE - Subordinado III


Data de vencimento: 30/06/2020 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI Código ISIN: BROCTSCRA1Z6 Código IF: CRA0160002G





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