DADOS DA OFERTA
Data de Emissão: 15/12/2016
Volume Total da Emissão: R$258.118.000
Rating da Operação: Aaa.Br (sf) Moody's
Patrocinador/Garantidor da operação: Bayer
Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA.
Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A.
Seguradora de Crédito: AIG Europe Limited
1º SÉRIE - Sênior
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Instrução CVM 400
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1T9
Código IF: CRA01600026
2º SÉRIE - Mezanino I
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1U7
Código IF: CRA0160002B
3º SÉRIE - Subordinado I
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1V5
Código IF: CRA0160002C
4º SÉRIE - Mezanino II
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1W3
Código IF: CRA0160002D
5º SÉRIE - Subordinado II
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1X1
Código IF: CRA0160002E
6º SÉRIE - Mezanino III
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1Y9
Código IF: CRA0160002F
7º SÉRIE - Subordinado III
Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 95% da Taxa DI
Código ISIN: BROCTSCRA1Z6
Código IF: CRA0160002G
