DADOS DA OFERTA
Data de Emissão: 25/02/2016
Volume Total da Emissão: R$107.646.000
Rating da Operação: brAA- (sf) S&P
Patrocinador/Garantidor da operação: Bayer
Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA.
Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A.
Seguradora de Crédito: AIG Insurance Company of Canada
1º SÉRIE - Sênior
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Instrução CVM 400
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA143
Código IF: CRA01600001
2º SÉRIE - Mezanino I
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN:BROCTSCRA150
Código IF: CRA01600003
3º SÉRIE - Subordinado I
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA168
Código IF: CRA01600004
4º SÉRIE - Mezanino II
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA176
Código IF: CRA01600008
5º SÉRIE - Subordinado II
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA184
Código IF: CRA01600009
6º SÉRIE - Mezanino III
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA192
Código IF: CRA0160000A
7º SÉRIE - Subordinado III
Data de vencimento: 30/12/2018
Tipo de oferta: Colocação privada
Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano
Código ISIN: BROCTSCRA1A9
Código IF: CRA0160000B
