DADOS DA OFERTA


Data de Emissão: 25/02/2016 Volume Total da Emissão: R$107.646.000 Rating da Operação: brAA- (sf) S&P Patrocinador/Garantidor da operação: Bayer Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA. Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A. Seguradora de Crédito: AIG Insurance Company of Canada




1º SÉRIE - Sênior


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Instrução CVM 400 Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA143 Código IF: CRA01600001




2º SÉRIE - Mezanino I


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN:BROCTSCRA150 Código IF: CRA01600003




3º SÉRIE - Subordinado I


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA168 Código IF: CRA01600004




4º SÉRIE - Mezanino II


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA176 Código IF: CRA01600008




5º SÉRIE - Subordinado II


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA184 Código IF: CRA01600009




6º SÉRIE - Mezanino III


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA192 Código IF: CRA0160000A




7º SÉRIE - Subordinado III


Data de vencimento: 30/12/2018 Tipo de oferta: Colocação privada Taxa de Remuneração: 100% da Taxa DI + 0,29% ao ano Código ISIN: BROCTSCRA1A9 Código IF: CRA0160000B





Rua Beatriz, 226 | São Paulo, SP, Brasil  05445-040 | Tel: +55 (11) 3060-5250

Securitizadora: octante@octante.com.br  I  Fundos: comercial@octante.com.br